Erfahren Sie, wie virtuelle Kundeninteraktionen kostensparend mit Microsoft-Boardmitteln optimiert und regulatorische Anforderungen mühelos erfüllt werden.
In der Finanz- und Versicherungsbranche sind virtuelle Kundeninteraktionen längst unverzichtbar geworden. Gleichzeitig stellen umfassende regulatorische Anforderungen wie die MiFID-II (Markets in Financial Instruments Directive II) und die FinVermV (Finanzanlagenvermittlungsverordnung) hohe Ansprüche an die Datensicherheit und Prozessdokumentation. Die Frage lautet also: Wie können Unternehmen digitale Beratungsprozesse effizient gestalten und gleichzeitig gesetzliche Vorgaben erfüllen? Eine mögliche Lösung bietet hier die Plattform eDialogPRO, die auf Microsoft-Teams-Technologien basiert und die Digitalisierung der Kundeninteraktion unterstützt.
Digitale Kundenberatung steht in einem Spannungsfeld zwischen Kundenbedürfnissen und Compliance-Vorgaben. Kunden erwarten flexible, schnelle Beratung, die sich leicht in ihren Alltag integrieren lässt. Auf der anderen Seite erfordern die MiFID-II und FinVermV eine umfassende Dokumentation, Prozesssicherheit und Datentransparenz. Für viele Unternehmen wird es damit zunehmend komplex, die richtigen Tools zu finden, die nicht nur die regulatorischen Anforderungen erfüllen, sondern auch eine einfache und effiziente Kundeninteraktion ermöglichen.
Insbesondere Unternehmen, die bislang Flexperto nutzen, sind nun auf der Suche nach einer passenden Alternative. Als spezialisiertes Kommunikationstool für Finanz- und Versicherungsunternehmen ermöglichte Flexperto den Kund*innen eine einfache Terminbuchung, sichere Dokumentation und zuverlässige Aufzeichnung von Beratungsgesprächen. Nun müssen zahlreiche Unternehmen auf eine neue Plattform umstellen, die nicht nur den regulatorischen Anforderungen gerecht wird, sondern auch Stabilität und Zukunftssicherheit bietet.
eDialogPRO basiert vollständig auf Microsoft-Technologien und ist in Microsoft Teams integriert. Die Plattform richtet sich an Unternehmen, die ihre virtuelle Kundenberatung auf den neuesten technologischen Stand bringen möchten, ohne auf branchenspezifische Sonderlösungen angewiesen zu sein. Durch die Nutzung von Microsoft Teams Premium, Power Automate und Bookings ermöglicht eDialogPRO die Buchung, Aufzeichnung und Archivierung von Kundengesprächen in einer vertrauten Umgebung.
Die Kombination dieser Microsoft-Dienste bietet so eine einfache Alternative zu spezialisierten Softwarelösungen und stellt eine umfassende Plattform für eine den regulatorischen Vorgaben entsprechende digitale Kundenberatung bereit.
Microsoft Teams Premium, Power Automate und Bookings bilden die Basis für eDialogPRO und ermöglichen eine den regulatorischen Anforderungen entsprechende, flexible und automatisierte Kundenberatung. Die Lösung bietet eine Plattform, die in bestehende Microsoft-Umgebungen passt und ohne zusätzliche Software-Lösungen auskommt. Damit wird eDialogPRO zu einer unterstützenden Technologie, die speziell Finanz- und Versicherungsunternehmen den Umgang mit regulatorischen Anforderungen erleichtert und die Kundenberatung auf effiziente Weise digitalisiert.
Kundencase
Ein Erfolg in der Praxis
Ein großer Finanzdienstleister wandte sich an uns, um Lizenzkosten und zusätzliche Tools zu sparen. Dieser Kunde suchte nach einer Lösung mit Microsoft-Technologien, die eine nahtlose Implementierung der Datenschutz-Zustimmung vor einem Beratungsgespräch ermöglicht. Dies ist eine zwingende Voraussetzung, bevor ein Gespräch zur Geldanlage geführt werden kann.
Besonders wichtig war dem Kunden demnach die Einhaltung der Aufzeichnungs- und Archivierungsvorschriften gemäß MiFID-II und FinVermV. Zudem legte der Finanzdienstleister großen Wert darauf, dass sowohl die ca. 2000 Berater als auch die Kunden eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche vorfinden. Der von uns implementierte Prozess-Bundle bildet nun den gesamten virtuellen Beratungs-Prozess ab – von der Terminbuchung des Kunden, über die Terminkoordination durch den Berater bis hin zur virtuellen Anlage-Beratung, Aufzeichnung und der geordneten Archivierung für spätere Revisionen – und das vollkommen compliant.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Sind Sie bereit, Ihre Kundeninteraktion auf das nächste Level zu heben – effizent, gesetzeskonform und kundenfreundlich? Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie mehr über unser Prozess-Bundle für die Buchung, Aufzeichnung und Archivierung von Kundengesprächen.
DANNY KOPPER | Principal Consultant
