SOFTWARELÖSUNG
für die Finanz- und Versicherungsbranche
eDialogPRO – unser Process-Bundle mit kostensparenden Microsoft Bordmitteln und Teams Premium
Optimierte Prozesse
Durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben sparen Sie Zeit und Ressourcen.
Regelkonformität
Erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen gemäß MiFID-II und FinVermV spielend leicht und vermeiden Sie kostspielige Strafen.
Erhöhte Kundenzufriedenheit
Dank der einfachen Terminbuchung und der zuverlässigen Kommunikation fühlen sich Ihre Kunden bestens betreut.
Verschlankung der Tool-Landschaft
Sparen Sie Kosten und Verwaltungsaufwand mit Microsoft Bordmitteln, indem sie keine weitere Software-Lösung benötigen.
eDialogPRO
für Teams
Buchung, Aufzeichnung und revisionssichere Archivierung von Kundengesprächen als Flexperto-Alternative
Unser innovatives Process-Bundle eDialogPRO kombiniert modernste Microsoft-Technologien, um die Buchung, Aufzeichnung und revisionssichere Archivierung von virtuellen Kundengesprächen z.B für die Geldanlage-Beratung gemäß MiFID-II und FinVermV zu optimieren.
Speziell entwickelt für die Finanz- und Versicherungsbranche, sorgt diese Lösung für eine reibungslose Kundeninteraktion und erfüllt gleichzeitig alle regulatorischen Anforderungen. Es vereint die Funktionen von bekannten Branchen-Software-Lösungen wie Flexperto mit der modernen Arbeitsumgebung von Teams & Co – kein Extratool mehr erforderlich.
1.
Dank Microsoft Bookings buchen Ihre Kunden Beratungstermine jederzeit online. Das Tool vereinfacht die Terminverwaltung und spart Zeit. Durch die Integration in Ihre Videoberatung Software gestalten Sie Prozesse effizient. Ob klassische oder digitale Beratung – mit der flexiblen Beratungssoftware ermöglichen Sie ortsunabhängige Gespräche. Optimieren Sie Kundenkontakte mit moderner Videoberatung – einfach und sicher.
2.
Mit Microsoft Teams Premium und Power Automate können Kundengespräche sicher und GDPR-compliant aufgezeichnet und archiviert werden. Unser System erfüllt die strengen Vorgaben der MiFID-II und FinVermV, sodass Sie sich auf den Inhalt Ihrer Gespräche konzentrieren können.
3.
Bleiben Sie stets im Kontakt mit Ihren Kunden. Unser Process-Bundle ermöglicht es, automatische Email-Benachrichtigungen zu versenden, beispielsweise zur Bestätigung von Terminen oder als Erinnerung an bevorstehende Beratungsgespräche.
Regelkonform muss nicht umständlich oder teuer sein – virtuelle Kundengespräche gemäß MiFID-II und FinVermV direkt in Teams – jetzt auch revisionssicher.
Unternehmen, die ihre digitalen Beratungsgespräche mit Microsoft Technologien wie Teams und Bookings revisionssicher und kostensparend managen möchten, statt ein weiteres Tool einzusetzen
Organisationen, die den strengen Regulierungen der MiFID-II und FinVermV unterliegen und dabei eine revisionssichere Lösung benötigen.
Kunden, die auf eine moderne Arbeitsumgebung setzen möchten und Teams as a Platform einführen oder etablieren möchten
Microsoft Teams Premium, Power Automate, Sharepoint Online und Bookings bieten eine leistungsstarke, integrierte Plattform, die höchste Sicherheitsstandards erfüllt und sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren lässt. Verlassen Sie sich auf bewährte Technologien, die Ihnen den Rücken frei halten, damit Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Unser Software-Add-on ergänzt die Microsoft-Tools für den vollständigen Prozess.
eDialogPRO
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Füllen Sie einfach das nebenstehende Formular aus und wir melden uns bei Ihnen um einen Termin für ein kostenloses und unverbindliches Gespräch zum Thema der digitalen Kundenberatung gemäß MiFID-II und FinVermV zu vereinbaren
Jetzt Anfragen
