SOFTWARELÖSUNG
100% intigriert. 0% Toolbruch
Rechtssichere Kundenberatung für die Finanz- und Versicherungsbranche – dokumentiert, gespeichert und ausgewertet. Nahtlos in Microsoft Teams.
Optimierte Prozesse
Durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben sparen Sie Zeit und Ressourcen.
Regelkonformität
Erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen gemäß MiFID-II und FinVermV spielend leicht und vermeiden Sie kostspielige Strafen.
Erhöhte Kundenzufriedenheit
Dank der einfachen Terminbuchung und der zuverlässigen Kommunikation fühlen sich Ihre Kunden bestens betreut.
Verschlankung der Tool-Landschaft
Sparen Sie Kosten und Verwaltungsaufwand mit Microsoft Bordmitteln, indem sie keine weitere Software-Lösung benötigen.
Buchung, Aufzeichnung und revisionssichere Archivierung von Kundengesprächen
Digitale Kundenberatung ist längst Standard – doch MiFID II und FinVermV fordern weiterhin klare Prozesse, rechtskonforme Dokumentation und revisionssichere Archivierung.
eDialogPRO ist die nahtlose Lösung für die Finanz- und Versicherungsbranche – direkt in Microsoft Teams, ohne Zusatztools oder Infrastrukturprojekte.
Einfach. Sicher. Skalierbar.
1.
Ihre Kunden wählen online einen Termin – automatisch synchronisiert mit dem Outlook-Kalender des Beraters. DSGVO-konforme Einwilligung inklusive.
2.
Das Gespräch findet in Microsoft Teams statt – mit Start/Stopp-Funktion für die Aufzeichnung, inkl. dokumentierter Einwilligung.
3.
Die Aufnahme wird automatisch, revisionssicher und geschützt archiviert – mit Reporting & Analysefunktionen für Compliance und Vertrieb.
4.
Von der Buchung bis zur Archivierung läuft alles automatisiert – direkt in der Microsoft-Umgebung. Kein Toolwechsel. Keine zusätzliche Software.
Rechtssicher muss nicht umständlich sein – digitale Kundengespräche gemäß MiFID-II und FinVermV direkt in Teams – jetzt auch revisionssicher.
Funktioniert in allen modernen Browsern, plattformunabhängig
Keine lokale Installation oder Hardware notwendig
Vollautomatisierte Prozesse – von Zustimmung bis Speicherung
Zentrale Steuerung für Compliance & IT
Reduzierter Schulungsaufwand dank vertrauter Umgebung
Mehr als 50% Kostenersparnis durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben
Im Whitepaper erfahren Sie, wie Sie Ihre digitale Beratung sicher und kostengünstig gestalten können.
Wir sind Aussteller auf der DKM 2025! Besuchen Sie unseren Vortrag und erfahren Sie, wie Ihre digitale Beratung MiFID II- & FinVermV-konform und effizient wird.
eDialogPRO
Neugierig, wie eDialogPRO in Ihrer Organisation aussehen kann?
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In unserem FAQ finden Sie Antworten!
Hier haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen hier zusammengestellt. Sollten nach dem Lesen noch Fragen offen sein, sprechen Sie uns gern direkt an.
Stellen Sie uns Ihre Frage
Ja, eDialogPRO basiert vollständig auf Microsoft-Technologie und ist nahtlos in Ihre Microsoft 365-Umgebung integrierbar.
eDialogPRO erfüllt die zentralen Anforderungen der MiFID II und FinVermV für rechtssichere Gesprächsdokumentation – inklusive revisionssicherer Archivierung und dokumentierter Zustimmung. Manipulationsgeschützt und DSGVO-konform.
Nein. Die Lösung nutzt bestehende Microsoft-Strukturen – Sie benötigen keine zusätzliche Software, keine Recorder, keine neue Infrastruktur.
Kundentermine erscheinen automatisch im Outlook-Kalender der Berater und können dort angepasst werden.
Ja. Start und Stopp der Aufzeichnung liegt bewusst beim Berater, um Kontrollverlust zu vermeiden.
Ja. Die Lösung ist skalierbar, mandantenfähig und kann flexibel auf Ihre Unternehmensstruktur angepasst werden.
In der Regel innerhalb weniger Tage – je nach Komplexität und vorhandener Umgebung.
Sie sehen sofort, welche Gespräche aufgezeichnet wurden. Wer das Tool aktiv nutzt. Wo Lücken bestehen. Es eignet sich daher perfekt für Compliance, IT und Management.
Kein Infrastrukturprojekt, kein Schulungsaufwand – maximale Entlastung bei minimalem Aufwand.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Brauchen Sie weitere Informationen zu unseren Leistungen und Produkten? Oder suchen Sie nach einer passenden Lösung für Ihren Anwendungsfall? Dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
JAKOB BECKMANN | Sales Manager
Wir sind Aussteller auf Messe der Finanz- und Versicherungsbranche.
Gerne verraten wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch, wie digitale Beratung rechtssicher und kostengünstig mit eDialogPro funktioniert.
Wir freuen uns auf Sie!
